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中國廠商AMOLED產能持續攀升,恐遭供過于求壓力

根據 TrendForce 光電研究(WitsView)最新觀察,全球中小尺寸 AMOLED 面板產能持續擴充,預計 2018 年的中小尺寸 AMOLED 面板產能面積為 1,360 萬平方米,較去年增長 51.1%。在 AMOLED 面板投資熱潮下,供過于求的疑慮開始浮現......

根據 TrendForce 光電研究(WitsView)最新觀察,全球中小尺寸 AMOLED 面板產能持續擴充,預計 2018 年的中小尺寸 AMOLED 面板產能面積為 1,360 萬平方米,較去年增長 51.1%。隨著中國面板廠的新增產能陸續啟動,預計 2021 年中小尺寸 AMOLED 面板產能面積將攀升至 2,730 萬平方米,較 2018 年呈倍增態勢。

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WitsView 研究助理范博毓指出,蘋果 iPhone 系列采用后,AMOLED 面板一躍成為市場追逐的焦點,在產能與技術上擁有絕對領先優勢的三星顯示器(SDC)成為最大受益者。但手機市場進入 2018 年第一季的淡季后,AMOLED 面板需求開始大幅下調,連帶拖累了 SDC 在各產線的稼動率表現,迫使 SDC 開始積極調整價格策略,縮小 AMOLED 與 LTPS 面板的價差,逐漸改善各產線的稼動率。但也因為淡旺季手機面板需求的落差極大,加上客戶過于集中,讓 SDC 決定放緩后續新增 Gen 6 產線的投資計劃。

在 AMOLED 面板投資熱潮下,供過于求的疑慮開始浮現,就連目前的市場領先者 SDC,也必須在去查能與確保利潤做出取舍。WitsView 認為,在剛性 AMOLED 產能已趨于穩定,不會再大規模擴充后,除了以手機面板做為目前主要去產能的應用外,積極開拓筆記本電腦面板、車載面板等新市場將是下一波重點。

至於目前面板廠積極擴充的柔性 AMOLED 產能,則要看折疊式 AMOLED 手機何時能夠問世。折疊式 AMOLED 手機除了有機會在智能手機市場中創造新的變革與應用外,由于手機屏幕較傳統智能手機大上一倍,也有機會成為廠商去產能的一大利器。

中國大陸AMOLED面板廠商產線情況

由于中國品牌廠商對 AMOLED 面板需求若渴,加上政府補貼政策誘因的激勵,中國面板廠在 AMOLED 面板新產能的投資仍方興未艾。除了京東方已在 2017 年底于成都量產第一條 Gen 6 柔性 AMOLED 面板產線外,2018 年尚有天馬、維信諾等預計量產 Gen 6 柔性 AMOLED 產線。日前,天馬微電子高管公開表示其第6代LTPS產線已于今年6月初正式向品牌客戶量產出貨, 6代LTPS AMOLED生產線二期擬投資145億元,二期項目建成投產后,第6代LTPS AMOLED生產線項目和第6代LTPS AMOLED生產線二期項目將合計形成月產3.75萬張柔性AMOLED顯示面板的能力。

接下來數年,包括和輝光電、華星光電也都規劃了新的產線量產計劃,AMOLED 面板產線將在中國遍地開花。預估中國整體中小尺寸 AMOLED 面板產能面積比重將從 2018 年的 16% 提升至 2021 年的 37%,同時間韓國的比重則從 81% 下降至 53%。

1、京東方(BOE)

2017年10月26日,BOE(京東方)成都第6代柔性AMOLED生產線量產,這是中國首條、全球第二條量產的6代柔性OLED面板線,打破了韓國企業在柔性OLED面板市場的壟斷格局。日前,京東方在全景網投資者互動平臺上透露,公司成都第六代柔性AMOLED生產線進展良好,截止到三月份綜合良率已達65%以上,目前已經具備產能爬坡第二期的能力。

2018年2月,京東方綿陽第6代AMOLED(柔性)顯示產品生產線項目生產項目正式封頂,項目設計產能為48K片玻璃基板/月,用于生產小尺寸高端手機顯示及新型移動顯示產品。項目于2016年12月開工建設,計劃2019年正式投產。

2018年3月,重慶第6代AMOLED(柔性)生產線項目總投資465億元,設計總產能為每月4.8萬片玻璃基板,尺寸為1500mm×1850mm,產品主要應用于手機、車載及可折疊筆記本等柔性顯示產品,預計2020年投產。這是京東方第三條AMOLED產品線,此次重慶第6代AMOLED生產線的投建對于全球AMOLED市場都有著重要的意義。

2、維信諾

維信諾在PMOLED領域實現連續多年全球出貨量第一,同時,維信諾位居2017年中國大陸AMOLED面板廠商出貨面積排行首位。目前,維信諾的5.5代線AMOLED產能為15K每月,其中10K為硬屏,5K為軟屏。總投資262億元打造的第6代全柔AMOLED生產線位于河北固安,預計2018年6月產線建成,計劃于今年量產,月產能為30K。可滿足近9000萬部智能手機屏幕需求,達產后預計年產值170億元。

3、天馬

依托上海天馬在國內第一條第4.5代AMOLED中試線的技術積累和經驗,天馬有機發光于2013年底投資建設了一條第5.5代AMOLED量產線,該產線已于2016年向移動智能終端品牌大客戶量產出貨,目前量產以FHD產品為主。

此外,天馬有機發光投資建設的第5.5代AMOLED量產線之擴產線尚處于調試階段,未來公司將結合戰略布局、市場及客戶需求等因素考慮產線的規劃安排。如有相關安排,公司將按照相關規則進行披露。 武漢天馬第6代LTPS AMOLED 生產線已于2017年4月20日點亮,預計今年6月向品牌客戶出貨。

4、華星光電

2017年3月31日,華星光電與武漢東湖新技術開發區管委會簽訂合作協議,投資350億元在東湖新技術開發區智能制造產業園建設6代LTPS-AMOLED柔性顯示面板生產線。2017年12月28日,位于光谷的智能制造園內, t4項目主廠房及動力廠房最后一塊頂板徐徐合攏,混凝土澆灌完成。這意味著,武漢華星光電第6代柔性LTPS-AMOLED生產線(t4項目),主廠房和動力廠房雙封頂。

該項目預計2019年初實現產品點亮,并開始試產,規劃月產4.5萬大片玻璃基板,主要生產3-12吋高分辨率柔性和可折疊式智能手機等移動終端用顯示面板, 滿產后產值超百億。

5、和輝

和輝光電“第6代AMOLED顯示項目”已于2016年12月開工建設。項目總投資272.78億,將建成產能規模為每月3萬大片基板(含部分柔性OLED)的AMOLED生產線,產品以1至15英寸的中小尺寸顯示屏及模組(部分柔性)為主。2018年8月開始生產設備搬入和調試,2019年1月開始試生產,2021年實現達產。

和輝光電第6代AMOLED生產線項目將會重點聚焦于2K超高清AMOLED顯示屏、幀頻大于90Hz虛擬現實AMOLED顯示屏、柔性AMOLED顯示屏和超低功耗、全彩智能可穿戴AMOLED顯示屏。

6、國顯光電

2016年6月28日,昆山國顯光電公司與華夏幸福光電科技(固安)公司簽署投資框架協議,在固安合建第六代AMOLED面板生產線,生產基板尺寸為 1.5m×1.85m,設計產能3萬片/月。項目總投資約300億元計劃2017年1月開工,2018年12月量產。

7、柔宇科技

柔宇科技在深圳市龍崗區這投資近110億的項目計劃建設世界6代大規模柔性顯示屏生產線,主要生產全球最薄0.01毫米、2.2-9.7英寸柔性AMOLED顯示屏。項目分兩期建設,一期項目建設周期為2016-2017年,二期項目建設周期為2017-2018年,兩期項目建成后,這里可實現月產5-6寸柔性顯示屏260-300萬片,預計年產值達200億元。

8、信利

信利目前有一條G2(370x470)PMOLED生產線,產品主要應用于車載、家電、辦公設備等領域。 2014年底該公司在惠州仲愷高新區舉行了AMOLED面板惠州項目的奠基儀式,并正式注冊成立信利(惠州)智能顯示有限公司。

第一期4.5代AMLOED和TFT-LCD項目總投資63億元,2016年一季度已經完成設備搬入安裝,預計2016年四季度開始投產,滿產達產后將實現月產能30KAMOLED(其中預留15K柔性AMOLED產能)及60KTFT-LCD4.5代面板,形成月加工730mm&TImes;920mm玻璃基板9萬張的生產能力。

第二期6代線目前正在規劃中,將會在一期項目進入穩定運行之后開始投入建設。

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